Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию — казалась единственно верным путем. Казалось, впереди только ноты, сцена и слава. Но на вокзале кто-то подсунул ему пакет с наркотиками, и жизнь резко изменилась.
Теперь вместо гамм он учится прятать запрещенку, а вместо концертов — боится каждого шороха. Деньги льются рекой, появляются «друзья», но по ночам Сеня смотрит на скрипку в углу. Станет ли она ключом к величию — или останется лишь напоминанием о том, кем он мог бы быть?