Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от работы, и тогда Николай решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
